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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路(lu)出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望(wang)改善。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策(ce)提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产(chan)销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续较高(gao)增(zeng)长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量(liang)三(san)个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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1、在关税的不确定影响下👘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩲🩰💯🍄，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👜，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💗👢😠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄👛🌽😠，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦🍍🍉🩲🍌。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🧅🍏🥬💖🍄。按照我们中期策略的观点😻👞🍑，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍒🍉，增量最近有望加速流入🍒👠💛👛🥝，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥬💔💟🍒。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。