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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資(zi)金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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上周五美元(yuan)指数震荡盘整，日线微幅收跌，现汇(hui)价交投于97.20附近。除美联储(chu)的降息预期(qi)升温持续对汇价构成打压外，中东紧张局势缓解，市场的避险情(qing)绪降温也对避险(xian)美元构成了一定的打压(ya)。此外，美(mei)联储的独立性受挫也对美元指数构(gou)成(cheng)了一定的打压。今(jin)日关注97.70附近(jin)的压力情(qing)况，下方支撑在96.70附近。

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2、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心(xin)。