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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若(ruo)要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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