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华西证券进一步指出🥕🍎，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍊🍅💋，市场已开启降息交易💌🍒🥕👅。国内方面💟🥾，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👗。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩱🍇👞🍌，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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許(xǔ)廷(ting)全(quan)：若以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏(pian)差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值(zhi)均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额🥿💝🍌🍊、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演🍒💝🍏，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍓😠💛，政策**以稳为主🥿🍇🍄🍏💯，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍆，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍒，需求端预计稳中回升🥻，但下半年政策面存在不确定性💘😈👄👜，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🎒。

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1、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基(ji)金主要(yao)围(wei)绕(rao)光电子产业链(lian)上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

2、唐晨：港(gang)股(gu)的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。