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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看💗👗👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍😈💘🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍌🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈😠💓💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟👘👡，资产荒趋势依然存在🤬👜👿💛。上半年🍇😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛😡👛💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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锰硅主产区低(di)开工状态(tai)难以长期(qi)维持，随着终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补(bu)库积极(ji)性难有超预(yu)期的释放(fang)，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅(gui)去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底(di)淡季钢材产量逐渐降至低位(wei)，需求(qiu)的走弱将再次加重市(shi)场的去库压力，压制锰(meng)硅价格的上行高度(du)。综合而言，下半年锰硅价格仍将以(yi)承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移(yi)，需持续关(guan)注主产区的控(kong)产动向。

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