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主(zhu)要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储(chu)主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转(zhuan)向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现(xian)韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来(lai)新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收(shou)紧，需求端(duan)上半年(nian)总体呈现(xian)高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝(lv)利润空间引导(dao)供给(gei)过剩格局(ju)持(chi)续压(ya)制盘面(mian)。9月几内(nei)亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置(zhi)的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及(ji)汽车排产回落，供需边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计(ji)下半年铝价走势先抑后扬，七至(zhi)八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期(qi)，或(huo)有进一步冲高的(de)驱动。中美关税缓和期结(jie)束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险(xian)因素偏(pian)多，振幅有走扩可能。

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今年头三个月，在韩国交易的与美元挂钩(gou)的稳定币的成交额达到了57万亿韩元，这使韩国央行面临加速筹备发行以韩元为锚定的稳定币体系的压力。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩰😡💋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥥。如果通胀超预期上行🧅，则可能使得降息预期推迟🥭，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍉，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒💞👙👚。

2、地緣(yuán)層(céng)(ceng)麵(miàn)的突然(ran)降(jiang)溫(wēn)不但引髮(fà)(fa)了油價(jià)(jia)的暴跌，原油市場(chǎng)月差(cha)結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以及(ji)各地區(qū)(qu)原(yuan)油跨區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)現相(xiang)對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)(ou)洲柴(chai)油裂解差利潤迴(huí)落，SC原油在最近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)弱于(yu)歐(ou)美油價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在地緣風險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退(tui)后重心仍在小幅(fu)下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐美油價跨區價差迴落。