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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🤬👠👠🤬🩲，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🌽🍎，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥒🍆🥔，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😈，且继续维持年内两次降息预期💔👚，整体降息预期变化不大。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较大(da)。

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证监会决定：责令大信所改正(zheng)，没收(shou)业务收入339.62万元，并处以950万(wan)元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会(hui)计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师(shi)陈伟、2020年审计报告签(qian)字会计师朱策明给予(yu)警告，并分别处以50万元罚款。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始(shi)人儸(luó)基・菲什曼在週(zhou)五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品(pin)市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久(jiu)的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)(huo)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的(de) 6 箇(gè)(ge)月區(qū)(qu)間(jiān)處(chù)(chu)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕(han)見(jiàn)的水平。”

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1、1、供给：新(xin)疆产能继续释放，内蒙及甘(gan)肃新(xin)增产(chan)能填补了西(xi)南减(jian)产缺口(kou)，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半(ban)年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比(bi)增长21.5%，同(tong)比下滑(hua)14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释(shi)放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。