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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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