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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向