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短期金融搭台，成长唱戏💗👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑，待短期市场关注度回落后👚🧄💔，仍是配置机会💗🍈🥻😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈👗💞，仍依赖科技产业趋势突破🍋🍒🥿。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵(mian)，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升🍌💓👢🩰。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降👗👿💟🍒，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响👿。

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具体来(lai)看，上周的5个交易日中，6月23日A股融资余额增加42.24亿元，6月24日增加51.32亿元，6月25日增加(jia)69.19亿元，6月(yue)26日增加93.3亿元，6月27日(ri)增加9.06亿元(yuan)，融资客连续5个交易(yi)日加仓。

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