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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤬💗👄🍄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍌。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝🍋👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞🧅，半导体、光学光电子🥒👠🌽👝、消费电子💯😻👛💓🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈😻😻，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🥥😻🥒，如汽车、光伏、自动化设备等💖🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎、农副产品💖🧅、家电、家具💯🥥、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟💞；此外贵金属、燃气👛💛💘、电力🥬、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚👞🍓，中报业绩有望边际改善💗。

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最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數(shu)指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大(da)盤風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)(fei)龍(long)頭跌幅較大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕(rao)光(guang)电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基(ji)金与(yu)致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍋😈，截止6月25日，6月重要政策约148个🥭🧡😠🤍。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗，6月18日💕，在陆家嘴金融论坛上，央行🥬，证监会👜，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🤬，6月围绕新质生产力，数字经济💗🥔👛🥻，整治内卷等政策持续发布💘🍎。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车(che)型(xing)中选用了四维智联的产品，而在中国前15大(da)最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用(yong)了四维智联的产品。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💋🍌。美联储货币政策或有两种应对方式🍎👠，其一为偏响应式货币政策决策思路💯👿👝，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍅🧅🧅🤍🍒，于 2025 年 12 月降息 50bp🍓；其二为货币政策采取先发制人式🎒，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💖🥬🍑，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。