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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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