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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限(xian)要求。过去几年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中(zhong)报(bao)业绩预告(gao)，可(ke)以帮助我们判(pan)断(duan)整体业绩的趋势的情(qing)况。除了对市场整体产生(sheng)一(yi)定的影响外，也对行业(ye)和风格(ge)的(de)选择产生影响。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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CPO代(dai)表了光(guang)的持(chi)续渗(shen)透，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进(jin)一步扩(kuo)大，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的理解和(he)认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望(wang)进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

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至(zhi)纯科技多项财务(wu)指(zhi)标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点(dian)风险苗(miao)头”，在声明中更是(shi)回避核心质(zhi)疑，以“行业共性”掩(yan)饰个体病灶。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、紫光(guang)展锐成立于2013年8月26日，是我(wo)国(guo)集(ji)成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在智能(neng)手机(ji)、物联网、汽车(che)电子、智能显示等领(ling)域(yu)均有广泛应用。