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目前还不(bu)清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的协议(yi)在芬太尼走私以及美国(guo)出(chu)口商进入中国市场等(deng)问(wen)题上也留下了诸多疑问。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根(gen)據(jù)芝加(jia)哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場預(yù)計(jì)美(mei)聯(lian)儲在7月底的下一(yi)次會議(yì)上降(jiang)息(xi)的可能性爲18.6%，高于(yu)前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，投資(zi)者押註9月底前降息的可能性大(da)幅上陞(shēng)，市場目前預(yu)計美聯儲屆(jiè)時降息的(de)可能性爲93%，高于一週前(qian)的70%。

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