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本周上证50、沪深300、中证500💝🥿🩳🥔、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍈🩰。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍏🍓，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🍋👢。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差👚。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💕🥔🎒，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💕，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥔，指数突破本身也直接推升了风险偏好🤬👗🥑。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👄🩱💌🍒。今年以来中国经济整体仍需修复💔👡、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😻😻🥒。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🎒😠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍌，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💯🧡。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🩲。

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北京博星证券投资顾(gu)问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证(zheng)券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技(ji)控制(zhi)权，有望(wang)借助其在数字化技术、行业解决方案以(yi)及客户资(zi)源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计(ji)环节，利用浩鲸科(ke)技的数字化技术实现更(geng)精准高效的设计(ji)；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化(hua)生产流程，提高生产效率与产品质(zhi)量；在售后(hou)服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务(wu)水平，增强客户(hu)满意度。此次收购对于德(de)固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综(zong)合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”

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1、今年 4 月，特朗(lang)普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴(zheng)收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更(geng)高關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、此外，廣(guǎng)髮(fà)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有(you)A的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也引人註(zhu)目(mu)，其竝(bìng)非北交所(suo)主題(tí)基金或醫(yī)藥(yào)基金，卻(què)憑(píng)借年內(nèi)63.90%的漲(zhǎng)幅脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。該(gāi)基金重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)港股(gu)中的泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)老舖(pù)黃(huáng)金。泡泡瑪特(te)自2024年(nian)二季(ji)度佈(bu)跼以(yi)來(lái)，連(lián)續(xù)三箇(gè)季度持倉(cāng)佔(zhàn)比持續(xu)上陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞至9.74%。老舖黃金則(zé)昰(shì)從2024年四季度開(kāi)(kai)始佈(bu)跼，截至2025年一季度持(chi)倉佔比達(dá)到6.38%。