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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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国(guo)恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港联交所(suo)递交了发行境(jing)外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联交(jiao)所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有(you)支撑，但(dan)上行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成(cheng)本(ben)倒挂的情况(kuang)下(xia)，私人部门的信用收(shou)缩(suo)仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱(qian)不(bu)够多或利率(lv)的绝对水平(ping)不够低，而(er)是(shi)在相对差距上居(ju)民和企业感受(shou)的回报预期低于成(cheng)本，即(ji)私(si)人部门面临的融资成本与(yu)回(hui)报依然(ran)倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之(zhi)道，相比单(dan)纯降低成本（利率(lv)已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报(bao)预期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是(shi)因为上述两个层面(mian)积(ji)极变化(hua)：924后财政发(fa)力(li)对冲了(le)私(si)人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没(mei)有彻底走出收缩。

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3、需求：玻璃(li)需(xu)求弱势(shi)的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款(kuan)周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单(dan)表(biao)现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨(dun)，同比下(xia)降(jiang)11%。相较于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表(biao)需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解(jie)。下半年(nian)玻(bo)璃需求或有阶段性好转，但房地产新(xin)开(kai)工面积近两年负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下(xia)降状态。

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1、应共和党要求🩳，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元💝🤬。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💯👅🥥，并声称此举不会增加财政负担🩲🍎。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则💞。

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