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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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1👄👛、供应方面：高频运力端，欧线7👘💘、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💋👅💌🥦，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU👿，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🧅。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🤍，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU😠🍆😠🥕，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🥻🥔🥬👢👠，暂无需考虑拆解风险🥻🍉。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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