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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估(gu)值较(jiao)高(gao)。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰(qia)都在港股(gu)，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我(wo)们认为判断港(gang)股估值(zhi)不(bu)能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分红(hong)资产(chan)就没有差异(yi)了，近期AH溢(yi)价也曾一度(du)突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估(gu)值已经合理。

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