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下半年钢材内需依赖政策👢😻，地产用钢下行，基建好转有限🌽🩳🧡🍓，制造业需“两新”政策支撑🥻🍉，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动👢🍇🍒，粗钢压减仍有扰动🍉🥦🩳，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解💕🧄🩰，需求表现因供给端政策而存在分化👢，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🥝🍎；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🍎；铁合金成本拖累🥻🥥，控产难持续🥬👙🍍，价格中枢或下移😠🥿。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过(guo)版本的 2.8 万(wan)亿美元预估(gu)成本(ben)，后者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负(fu)担(dan)引发的更高利率。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新(xin)消(xiao)费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活(huo)跃，整(zheng)体交易量(liang)在历史高位运行。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥💌🥬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕👡🥾，更多采取观望🍇👞、被动跟随策略，而非主动流入💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳💞💛💋🩱。

2、*ST金刚公告🥥👄，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🎒🥭，合同含税总金额399360000.00元🥾🎒，服务期限5年👄🍋，按月度支付算力服务费用💞。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍏🍇👄👛。