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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级😈🍅。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👄😡🥬、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥕🧡🥭。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓👢💝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥿😠。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍑🍑🥝，同时显著降低成本🩳🍊💟🤍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🤬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍏🧄😻。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👝，同时拟募集配套资金👛。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥾👘，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥥🥕🥬，福可喜玛的估值尚未最终确定🍆🥥🍓🤬，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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操作层面🥦，中期维度下（7-8月份）💋，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👞、业绩预期良好两个先决条件🍅🍏，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车👙🍎🍍、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如(ru)，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加速等囙素共振下(xia)，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议💔🥬👗，讨论8月的产量政策。市场普遍预计👜👝👛，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶🤬🍇🩱。分析认为，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空💖，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。

2、作为“巨(ju)轮(lun)”所在地的兴业太古汇，这(zhe)两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆(bao)单。29日下午3点，商场内的阿嬷手(shou)作小程序点单页(ye)面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯(bei)制作中。