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展望7月🥻🧄🍉👠🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👡💞。资金面上😠，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍈👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰🍑👠🥦，在科技、消费🥝🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👄👠🍎👛，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👛👢🥥，7月科技风格占优的可能性较大🥕💌。

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华安证券表示，银行(xing)板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值(zhi)。下(xia)半年尤其是四(si)季度，在经(jing)济改善(shan)叠加流动性宽(kuan)松的宏观(guan)环境下，银行板块(kuai)通常出现季(ji)节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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不过👘，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👡🥑🤬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍑👛🥒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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