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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩳🍎；偏股基金（股票💌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞🌽🩰💝🩳。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🩱💋🥑👚，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💟，我们称之为进入牛市阶段II🥬。这一阶段🥾🥥，指数有望持续上行🥭🩱，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温(wen)和油价回落，市场已开(kai)启降息(xi)交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的(de)持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。