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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、大公(gong)国际预计(ji)2025年(nian)下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供(gong)需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行(xing)业(ye)供(gong)需格局有望进一步改善(shan)。