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目前来看🥬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙🩱🥦💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇🥦。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💝💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧅🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，中國(guó)宏橋(qiáo)于(yu)6月23日髮(fà)佈(bù)盈利預(yù)(yu)喜，預(yu)計(jì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)35%，達(dá)到124億(yì)元人民幣(bì)(bi)，超齣(chū)市場(chǎng)預期。美(mei)國銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)，由于近幾(jǐ)週(zhou)鋁(lǚ)價(jià)一直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國(guo)宏橋2025年上(shang)半年淨(jing)利潤最終可能會(huì)高于公司預期。

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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行🍉😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👝。从基本面的角度来看👠😠💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿👙，资产荒趋势依然存在。上半年👠👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽💗🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🩰👘🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望(wang)修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定(ding)拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大(da)至30%以上(shang)，预计中报饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善(shan) 。

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1、6月29日💞👘🤍🧄🍑，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设👗。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势👄，推动脑机接口创新资源集聚🍌🥾、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群👗😡。

2、6月工业(ye)金属价格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下(xia)行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上(shang)行。小金属方面，锑(ti)价格(ge)下行，稀(xi)土价(jia)格上行。