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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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从估值方面来看🍒，Wind数据显示🩱💞💝，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍒，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👜🍏💟💓。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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VITURE（北京行(xing)者无疆科技有限公(gong)司）负责人薛亚飞向(xiang)记者介绍(shao)，AR/XR眼镜的(de)崛起(qi)得益(yi)于显(xian)示技术的突破，它(ta)的显示效果不逊色于VR眼镜，还能适配多款游戏主机，为用户带来更加逼真、沉浸式的游戏和观影(ying)体验。但它也(ye)有使用(yong)发热与供电等问题需要进(jin)一步解决(jue)，产品还在迭代中。

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1、华创证券固定收益首席(xi)分(fen)析师(shi)周(zhou)冠南认为，货币政策在总量上保持(chi)宽(kuan)松取向(xiang)，以(yi)应对国内(nei)需求不足与外部不确定(ding)性(xing)，但货币政策操作的形式(shi)和节(jie)奏具有较高的(de)灵活性。

2、5🥕💓🥔🥭🥦、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期🥒🍈🍊🥦，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”👚🥥，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”🥿、“红利期过了”🥭。