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氧化铝预计重(zhong)回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈(yi)。电解铝下半(ban)年需求或(huo)有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体(ti)维持区间思路(lu)。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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展望7月🍓👄😈💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🥿🥬，在科技🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽👗👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘👅💖💓🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🍒🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥻🥑🥝，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖👙🎒。

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