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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥝🧄🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙🩰👿。量化私募🌽🍍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👅👅，指数站上关键扭亏阻力位😠💕🩲，扭亏赎回压力缓解💟，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥦🍇👗，这种情况发生的概率越来越高👛👙，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💘🥝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱💟💟🩰。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🥬🥑👡💖🍊。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🥻😻，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🎒🍏，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🎒🧡👅。

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嶽(yuè)(yue)陽(yáng)興(xìng)(xing)長(zhǎng)(zhang)：公(gong)司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完(wan)成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)(kai)工生産(chǎn)，公司各(ge)主體(tǐ)(ti)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司此前(qian)披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及(ji)公司計(jì)(ji)劃(huà)安排，公司(si)及子公司各主體(ti)生(sheng)産裝寘分彆(biè)于2025年4月中(zhong)旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等(deng)進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造(zao)，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)(wen)。

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