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配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受(shou)益(yi)于低利率环境(jing)的创新药及优质(zhi)新(xin)消费(fei)公司。

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刘元鼓励他自己做 CEO，也(ye)觉得他会自己做，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开(kai)小鹏汽车，大(da)概(gai)率会再做点(dian)什么。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎(rong)資增加額(e)爲(wei)256.05億元。

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尽管交易数(shu)量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动(dong)了增(zeng)长，特别是OpenAI融资400亿美元(yuan)，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz。

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1、综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、从去年三季度以来🧄🥾🍌，无论是个股还是基金👝，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥦🍇👗👿，个股涨幅中位数达到8.5%💯👢💔；偏股基金（股票🧡👗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧡🥬👘。市场上的赚钱效应在不断积累👞🍒👗🥒💓。量化私募💟🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥻👿🍑😠，赚钱效应将会进一步强化🥒👙，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🧄💝🥥👗，从而使得指数进一步的加速上涨🍈。