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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍈💋🌽😈🍉、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥💕💖🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗🌽🥔。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原(yuan)子能机构的合作。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡💘🍆🥒💘，大盘风格略占优。第二🥻🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚🥑，近期在以伊冲突缓和后🥿🥕，A股权重板块上涨👢🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈，我们认为7月大盘风格相对占优👡🥑，成长价值风格或相对均衡。

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