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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高(gao)。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保(bao)上涨概率相(xiang)对较高。

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“这次危机之下，牵涉其中(zhong)的(de)电芯(xin)（代工）企业(ye)的(de)市场信任度(du)将(jiang)会骤降，涉及的充电宝企业大概率也(ye)会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提(ti)醒：“其他充电宝企业(ye)需要引以为戒(jie)，采购电芯的时候，不能无限制地压价(jia)了，否则会把(ba)品牌毁掉(diao)。这对于行业来(lai)说(shuo)是好事——会使行业(ye)变得更加规范，会让安全从市(shi)场卖点变为行业底线(xian)。”

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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尽管特朗普特(te)别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的(de)候选人(ren)上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有(you)纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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