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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💕🍏🥝💛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍋。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍅😡🥒。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研(yan)究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发(fa)挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一(yi)步打通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品(pin)房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态(tai)势，完善房(fang)地产金融基础(chu)性制度，助(zhu)力构建房地(di)产发展新模式。切(qie)实推进(jin)金融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消(xiao)費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需(xu)求穩(wěn)(wen)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改(gai)善(shan)。

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