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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥬🍍🥥、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍑🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👄🧡🥦👿，本周综合💛🧅🥦、通信行业大市值风格显著。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💔。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩰、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👚，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💔、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👄🍉，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👅👘🥻🥿。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍓🥻，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍓😡🥝，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👠🥿；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥒👙。

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1、週思(si)聰(cōng)：下(xia)半年(nian)投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及(ji)汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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