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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥕🥬🥕，流动性将先于盈利改善💯🧅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👘🍆。从宏观视角看🥔🍓🤍👙，中、美🩰🥬、欧财政货币双宽松是大概率走向🍉😠🥑，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项👜🍒。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金🥾🎒🤬🥥。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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田希蒙(meng)：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的(de)修复窗口。

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是(shi)结构性成长穿越(yue)周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环(huan)境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、28日上午，伊朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者(zhe)咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其(qi)中(zhong)包括(kuo)伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米(mi)等人。

2、唐(tang)晨：港(gang)股(gu)的生态发生(sheng)了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特(te)估”“民特(te)估(gu)”并存。