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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅(fu)缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或(huo)类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需求(qiu)端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不(bu)仅从流(liu)动(dong)性(xing)角度为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技(ji)板块。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👙，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥥👚😈，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💞。此前，伊朗议会25日通过法案👡👿😻👛，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。