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基(ji)金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只(zhi)数(shu)8.4万只，分别(bie)较2025年(nian)4月增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基(ji)金管理规模继续回(hui)升。

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2、需求：上半年开工节(jie)奏(zou)受到(dao)关税拖累，平均开工(gong)率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游(you)综合加工(gong)订单超预期，加工PMI均(jun)值51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅(fu)较大，型材(cai)展现相对韧性(xing)。铝(lv)棒加工费全线回调160-480元/吨(dun)；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🤬🥥👛🥻。从基本面的角度来看💛🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期🍎💞👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄💞。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🍑，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌👝👠😡🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🤬🍏💟🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔👛。风格方面😠💞👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、西雅(ya)尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普(pu)**撤销(xiao)了乔・拜登执政期间实施的相(xiang)关处罚，这意味着位于布达佩斯南(nan)部多瑙河畔的该核电站建设如今可加(jia)速推(tui)进。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍉🍌🥥，依然呈现**开支托底经济👗、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩲，地产国内投资相对较弱的状态🥥🥾🍆🍋💋。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👝🍏，6月开始👢🩳🍒，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。