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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市(shi)盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加(jia)速(su)和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回(hui)归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性(xing)行情中(zhong)。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦(nao)的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上(shang)海在全國(guó)率先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育(yu)産(chǎn)學(xué)研醫深(shen)度螎(róng)(rong)郃(hé)(he)的創(chuàng)新(xin)生態(tài)(tai)。