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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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