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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🥥，第一🍄💖，从历史来看🥬🍑🎒，近十年7月市场风格相对均衡🩰👿，大盘风格略占优。第二🤬👛，外部流动性方面🩱🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩲🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿👡💗🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑💘🥻🍇。我们参考工业企业盈利👝🥝🍉、库存阶段💟👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖。结合中观景气、盈利能力🍄、筹码分布、估值🍒🥕👝🩳、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩲👝🥾😡🌽、机械（自动化设备）🩳、医药生物（化学制药）💝👿、国防军工🍉、有色金属（工业金属🩰😻💛🌽🥬、贵金属🍒🍎、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥕👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥥👝。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🩳，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管💛👄😡🍌🍎、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职🍓🥾。

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*ST金刚：公司(si)下属孙公(gong)司北京(jing)金刚数海智(zhi)算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司（以下简称“算力客(ke)户(hu)”）签订《智算(suan)中心多元算(suan)力服务项目之服务协议(yi)》，由金刚(gang)数智(zhi)向算力客户提供算力服务(wu)，合同含(han)税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按(an)月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性(xing)重大(da)合同，该合(he)同的顺利履(lv)行将对公司2025年经营业绩产生积(ji)极影(ying)响。

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根据行(xing)业中观景气、宏(hong)观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器(qi)、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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1、據(jù)悉，早在2016年(nian)，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)(ju)新三闆(bǎn)，逐步(bu)構(gòu)建中小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)(ti)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服務能力(li)、執業質量咊(hé)(he)客(ke)戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)形成先髮(fà)(fa)優(yōu)勢(shì)咊(he)領(lǐng)先優勢。北交所的設(shè)立開(kai)市以及后續(xù)係(xi)列的監(jiān)筦(guǎn)改革措施，爲(wèi)(wei)開源(yuan)證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)(lian)動”髮展，提供了戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)支點(diǎn)咊重要抓手。具體來(lái)看，開源證券深化投行、投資(zi)、研究協衕，打(da)通北交所咊新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服務(wu)的産(chǎn)業鏈(liàn)。

2、然而，这剂“强心针”背后，市场更关心的是，创新(xin)药素(su)有(you)“一步早，步步早”的说法，BD纾困后，迈威生(sheng)物核心管线的商业化能(neng)否借此加速推进，进(jin)一步巩固核心管线的先发优势？