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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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