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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年(nian)5月(yue)对(dui)于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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当前市场(chang)对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代(dai)表市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突(tu)破去(qu)年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更(geng)重要(yao)的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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在外部资本(ben)市场表现方面，贵(gui)州银(yin)行的市值处于相对低位。截(jie)至2025年6月27日收盘，该行(xing)总市值为175.06亿。从历史数据看，贵州银行的股价曾在2021年(nian)7月份(fen)触及2.728港元的阶段高(gao)点。但是，进入2023年以来，股价整体呈震荡下行(xing)趋势，2024年内一度低于1港元。

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2、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：