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1🥦💗😻、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%👄，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%👙。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌👙🍍🥬🥥、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%👞👅🍑💟💓，苹果🥒💟、英特尔小幅上涨💔；特斯拉👚👙🧡😈、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅🩰。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍎🍈🩱💗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动👞🍑。第三💋💕🥻💟🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🍓💛🍎👡。

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澳大(da)利亚**一份(fen)报告于周一指出，受贸易(yi)壁垒风险升高、大宗商品(pin)价格下跌以及全球经济疲(pi)软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持(chi)续下滑。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存(cun)在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調(diao)風(fēng)(feng)險。

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