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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然(ran)呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情(qing)况发生(sheng)的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优(you)。

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6👘💕🩳、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势👄。然而🥾💋👅，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现😡👝💗👗。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正💟🍌🩲👠，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日🍎🥕，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头💞🍈🍎，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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苹果在过去二十年里，从高点下降40%或以上就有至少10次，10-20%更是不计其数🥻🥿🩲，要是用margin买了苹果，就算不破产，大概率也已经吓破胆了？（2023-12-19）

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目前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、未来(lai)，行政处(chu)罚、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体化追责体(ti)系将进一步完善，各部(bu)门协同机制(zhi)将进一步优化(hua)，让造假者和配合造假者都受到(dao)应有的惩罚，让(rang)投(tou)资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财(cai)务造假等违法行为发生，塑造(zao)良好市场生态，护航资本市场健康发展。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。