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附近的吴江路🤬，作为传统美食街👞🍉💕🎒，傍晚时分人头攒动，面包店🩱👿、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街👙💋👚😠，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👿🥿🥭👄。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍑🍎🥾🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍉🥬🍊👛💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞🩲🥝🤍🩰。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙😠🍄🥥。此外🥑，本轮增量资金的正反馈机制👝💔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠💕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据报道，由Meera Chandan领导的摩根大通团队最新表示🩱🥥🥭，美元与利率和股票联系的减弱可能是结构性弱点的信号😡🩰🧄，预计美元强势指标到年底将再下跌2%👢🥦👚。

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2、韩国(guo)资本市场研究(jiu)院高级研究员Hwang Sei-woon表示，“与韩元(yuan)挂钩的稳定(ding)币很可(ke)能会推出(chu)，但这能在多大程度(du)上提振企业的业绩尚存疑问(wen)。”