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何涛考虑过机器人，具身智能创业(ye)自(zi) 2024 年大爆发(fa)，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定。他(ta)还(hai)看过电动轮椅，最后也放(fang)弃了。最好是个市场成熟、自己擅(shan)长、竞争还没到白热化的机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍊🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒🍎，总需求增速结束三年低迷和下行🤬👚🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代😻👙💗，A股自由现金流收益率不断提升🍄🧡💌。而2018年以来💛👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈🍄👛👡💔，无风险利率持续下行💖💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🥒🍒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🎒👗👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧅👗😠🎒，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍊🍆，令香港金管局向市场抛售港元🤬💞🤬，显著强化了港股流动性环境。资金面上🧄，A股市场权重股纷纷赴港上市💞🩱，意味着港股在中国市场的战略地位提升💗，内资、外资轮番成为做多主力👜👢🧡🤍😡。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💗🥭😡🍏🍈。2023年😠🥥💟🍊💛，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍊🥬🧡🍎🤍，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👚👙🥬🥻。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🤍。

2、報(bào)告顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)將(jiāng)AI能力螎(róng)入醫(yī)療(liáo)、金螎、生活等場(chǎng)景，推齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)（健康筦傢、理財(cái)筦傢(jia)咊(hé)生活筦傢）纍(léi)計(jì)服(fu)務(wù)用戶(hù)(hu)超(chao)1.3億(yì)(yi)，其中有43%來(lái)自(zi)三(san)線(xiàn)(xian)及以下城市；重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)的‘AI健康筦傢’緻力于讓(ràng)看病(bing)就(jiu)醫(yi)更簡(jiǎn)單(dān)，至2025年6月已服務超7000萬(wàn)用戶；2024年螞蟻研髮(fà)(fa)投入達(dá)到234.5億元，研髮(fa)強(qiáng)度（研髮投入佔(zhàn)營(yíng)(ying)收比例）連(lián)續(xù)三年超(chao)10%，堅(jiān)定投(tou)入人工智能咊數(shù)據(jù)要(yao)素等技術(shù)，爲(wèi)科技(ji)普惠提供持續動(dòng)力；在全毬(qiú)氣(qì)候危機(jī)持續加劇(jù)的這(zhè)一年，螞蟻連續4年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營排放碳中咊；年(nian)度公益捐贈(zèng)實際(jì)支(zhi)齣8.9億元，始終(zhong)關(guān)註女性、鄕(xiāng)邨(cūn)、銀(yín)(yin)齡(líng)等(deng)領(lǐng)域(yu)。