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2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库(ku)存紧张(zhang)，全球(qiu)油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中(zhong)欧(ou)高级别战略(lve)对话，试图在(zai)中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美(mei)豆出(chu)口销售能否(fou)好于预(yu)期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于(yu)预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲(si)料消费(fei)同比增加。大豆和油(you)菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另(ling)外(wai)，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💋，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看🍏，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现💞🥥👝，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🍎🥭🥾，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🍊。

2、在最近伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)(tan)判中，沙姆哈(ha)尼擔(dān)任伊朗(lang)糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)中(zhong)尤爲(wèi)受(shou)到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙(sha)姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以(yi)色(se)列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊(he)科研人員喪(sàng)生后，以色(se)列媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒體都(dou)曾報(bào)道他傷(shāng)重(zhong)身亾(wáng)。