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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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原文《美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)框架與(yǔ)近期的高通(tong)脹(zhàng)——作用、獘(bì)耑(duān)及改(gai)革》全文將(jiāng)刊(kan)載(zài)于中國(guó)外滙(huì)交易中心主辦(bàn)《中國貨幣市場(chǎng)》雜(zá)誌2025.06總第(di)284期。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响😈💞👜。此外，从产业链来看🥥，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🩳🥔🥭🥕，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥦🥬，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年报业绩(ji)影响，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示(shi)，2024年公司营收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成，两大核心产(chan)品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售(shou)额7.2亿元）销(xiao)量大增。

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1、我们通过对指标进(jin)行(xing)两(liang)次不(bu)同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标(biao)变动情况，当短(duan)期平滑线大(da)于长期平滑线时，说明指标(biao)正(zheng)在上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期(qi)平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对(dui)市场持中(zhong)性态度。

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大(da)，关注相关政策，目前看供需层(ceng)面预期驱(qu)动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价(jia)格自低位持续回升，焦煤期价(jia)月涨幅(fu)近20%，电(dian)力成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅(gui)铁期价已经创下(xia)近年(nian)来新低(di)，下半年成本支撑或增(zeng)强，预计硅(gui)铁期价重心较上半(ban)年有一定上调(diao)，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限(xian)。