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3、成本方面：上(shang)半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与(yu)市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量(liang)趋于稳定。然而(er)，受夏季(ji)中东地区内(nei)部需求(qiu)增长及库存(cun)调节机制影(ying)响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策(ce)及地缘局势(shi)的演变。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透(tou)率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、今(jin)年前5个(ge)月，中国创新药对(dui)外BD授(shou)权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录(lu)屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物(wu)的对外交易却让投资者大跌眼镜(jing)。