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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电(dian)受益于“以(yi)旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现亮(liang)眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器材(cai)零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求(qiu)持(chi)续回暖；家(jia)具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益(yi)于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰(shi)品(pin)、美容护理部分领域(yu)增速有望改善(shan) 。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方(fang)面，偏(pian)乐观的假(jia)设下，短期钢企(qi)暂无大幅减(jian)产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季(ji)节(jie)性下降至 228 万(wan)吨(dun) / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年(nian)同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累(lei)库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影(ying)响，存在(zai)分化(hua)，建议在(zai)低(di)估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通(tong)知，計(jì)劃(huà)在自本公告(gao)披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)(jia)或大宗交易的方式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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1、據(jù)中國(guó)基(ji)金報(bào)報(bao)道，資料顯(xiǎn)示，魏巍昰(shì)A股市場(chǎng)知名的箇(gè)人投資者，以大(da)手筆(bǐ)撡(cāo)作咊(hé)精準佈(bù)跼(jú)著(zhu)稱(chēng)，常與(yǔ)(yu)毛幼聰(cōng)、李東(dōng)璘、魏娟意協(xié)衕(tòng)作戰(zhàn)，竝(bìng)稱“牛散F4”。

2、以(yi)发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿元，较5月前值98亿元(yuan)有所(suo)回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求规(gui)模维持低位(wei)稳定。