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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👜🍌。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👠🍎💯🩲🥑。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年(nian)5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月(yue)市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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（3）就供需(xu)平衡和库存来看，在没有出现(xian)减产之前，工业硅累库预(yu)计(ji)延续，三季度过剩压力加大。四季度受(shou)枯水(shui)期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥝👅👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、3、从需求维度来看🥬👘💘，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍉👄🧄🥔，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🍓；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期👝😡🥑🥒。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👞🍊🎒；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🤬🥻🍄💌。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日💟🍋。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👘🍉，2026年为1.045亿桶/日🧡。国际能源署表示🥭💞，除非出现重大中断，否则到2030年🍆🩰🍄，石油市场预计仍将有充足的供应👙🍌👜🥑。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🩱😻，因而季节性上来看🍒👢🍑🤬，或呈现先扬后抑的节奏👚🧅。