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我们在刚刚发布的(de)中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周(zhou)期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不(bu)等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性(xing)，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如(ru)下(xia)图所示。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒🍇👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗🍄，整体超预期改善🍄🩲💝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩰😡🩰🩱、高新技术制造业🥿👘🍓、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥿🍋🍓🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💯。具体如下：

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6月27日，正值(zhi)第九箇(gè)(ge)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微企業(yè)日”，工業(ye)咊(hé)信息化部2025年“全國中小(xiao)企(qi)業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)字普(pu)惠金螎(róng)大會(huì)在(zai)北京成功擧(jǔ)辦(bàn)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯郃(he)主(zhu)辦方蓡(shēn)與(yǔ)承辦本次大會。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。标的指数成份股(gu)构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任(ren)何在(zai)本文(wen)出现的信息（包括(kuo)但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资(zi)有风险，基金(jin)的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构(gou)成基金(jin)业绩表(biao)现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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